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[公告]18台金01:台州市金融投资有限责任公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

发布日期:2018-4-11 下午 09:29:53 浏览:740

来源时间为:2018-03-15

台州市金融投资

有限责任公司

(住所:

台州市市府大道

489

201

8

公开发行公司债券

(第一期)

募集说明书

摘要

(面向合格投资者)

主承销商

说明:logo

(住所:

浙江省杭州市江干区五星路

201

签署日期:

声明

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》。

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第

23

——

公开发行公司债券募集说明书(

2015

年修订)》及其他现行法律。

法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的

实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说

明书及其摘

要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,

确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性

承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带

赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;募集说明书及其摘要存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺

负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自

律组织的规定、募集说明书及其

摘要及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公

司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会

议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括

但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉

讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益

受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按

照相关

规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承

担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披

露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府

部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险。

诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会

议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人

、债券受托管理人等主

体权利义务的相关约定。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读

募集说明书中

的“风险因素”有

关章节

一、本期债券评级为aa ;本期债券上市前,本公司最近一期末未经审计

的净资产为797,388.19万元(截至2017年9月30日合并报表中所有者权益合计),

合并报表口径的资产负债率为40.88(母公司口径资产负债率为38.38);本

期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,397.87万元

(2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),

预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发

行公告。

二、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及

2017年9月30日,发行人有息负债规模分别为0.00万元、0.00万元、213,500.00

万元和453,840.52万元,占总负债规模分别为0.00、0.00、97.03和82.31,

主要为长期借款;发行人资产负债率分别为0.33、0.48、25.87和40.88,

呈现逐年上升的趋势。随着发行人股权投资业务、融资租赁业务等的正常开展,

发行人加大了对外融资的力度,资产负债率水平显著上升,主要为有息负债显著

上升。若假设发行人子公司金投航天股份于2017年9月30日已被无偿划转,则

发行人截至2017年9月30日的资产负债率为47.97。虽然截至2017年9月30

日,发行人资产负债率仍处于较低水平,且负债以长期借款为主,但若未来资产

负债率进一步上升,发行人将面临一定的债务风险。

三、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及

2017年9月30日,发行人长期股权投资的账面价值分别为25,233.83万元。

71,120.94万元、622,418.63万元和736,622.09万元,占总资产的比重分别为

11.40、26.11、73.17和54.61。随着发行人股权投资业务的开展,发行人

资产结构发生了显著变化,长期股权投资成为发行人资产的主要构成部分,且主

要以权益法作为后续计量方式,因此若被投资单位发生重大亏损,将会对发行人

的经营成果造成重大负面影响,同时长期股权投资也将面临较大减值风险。

四、2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月,发行人营业收入分

别为2,428.81万元、11,379.39万元、25,653.79万元和27,254.53万元,其中股权

投资收入分别为0.00万元、5,796.64万元、18,793.04万元和15,271.56万元,占

营业收入的比重分别为0.00、50.94、73.26和56.03,主要为权益法后续

计量的长期股权投资的收益,同期取得投资收益收到的现金分别为0.00万元。

184.59万元、6,637.12万元和6,982.20万元。发行人股权投资收入转化为现金流

入的比例较低。虽然目前发行人租赁业务等其他业务均在稳步开展,但若发行人

股权投资无法取得稳定的现金流入,将会对发行人的偿债能力造成一定负面影响。

五、截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日及

2017年9月30日,发行人长期应收款账面价值分别为0.00万元、964.62万元。

21,032.73万元和78,082.35万元,主要为发行人应收融资租赁款;应收转贷基金

业务借出款分别为0.00万元、0.00万元、3,670.00万元和6,800.00万元;应收委

托贷款金额分别为0.00万元、3,000.00万元、0.00万元和34,500.00万元,上述

类金融业务产生的应收款项若不能在未来按期收回,则将会对公司的现金流产生

不利影响。

六、2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月,发行人投资活动产

生的现金流量净额分别为-181,225.85万元、-17,279.89万元、-183,494.68万元和

132,957.29万元。发行人目前股权投资业务处于投入期,投资活动产生的现金流

入较少,对公司现金流提出了更高的要求。

七、根据2016年7月21日的台州市政府第58号会议纪要,台州市政府计

划引入“彩虹无人机”项目,由台州本地上市公司南洋科技以发行股份购买航天

研究院“彩虹无人机”项目资产(以下简称“南洋科技重大资产重组”)的方式

实现。台州市政府指定发行人成立金投航天,由金投航天购买南洋科技公司股权。

另外,作为南洋科技重大资产重组的一部分,为了保证航天研究院对南洋科技的

控制力,发行人将金投航天的股权无偿划转给航天研究院。发行人已与航天研究

院签订股权无偿划转协议,但根据南洋科技重大资产重组相关方案约定,金投航

天的股权无偿划转与南洋科技发行股份购买资产作为南洋科技重大资产重组的

必备内容,同时生效,互为条件。截至本募集说明书摘要签署日,南洋科技发行

股份购买资产事宜已于2017年4月21日获得国务院国有资产监督管理委员会批

复(《关于浙江南洋科技股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国

资产权〔2017〕242号)),并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017

年10月12日召开的2017年第59次工作会议审核,获得有条件通过,要求取消

募集配套资金事项。2017年10月24日,南洋科技召开第四届董事会第十八次

会议,审议通过《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重

组募集配套资金议案不构成重组方案重大调整的议案》。根据2017年第一次临

时股东大会的授权,上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。2017

年12月11日,金投航天股份已完成无偿划转,并完成了工商变更登记。上述事

项整体可能会对发行人的资产状况和盈利能力产生不利影响。

八、发行人所持有的部分国有股权资产系台州市国资委应台州市政府整合国

有金融资产的精神,无偿划转取得。虽然发行人系台州市地方金融控股平台,与

台州市各级政府部门均保持了良好的关系,可以获得较多的政府支持,但未来若

台州市国有资产经营政策发生变化,则上述无偿取得的股权资产将面临被无偿划

转的风险。

九、发行人融资租赁业务开展时间较短,且融资租赁业务市场化程度较高,

市场竞争较为激烈,发行人如无法拓展业务范围、提高融资租赁服务质量,并按

照业务发展同步提升经营管理能力,则可能会对公司融资租赁业务的健康发展造

成不利影响。

十、发行人目前的股权投资业务和租赁业务主要集中于台州市,投资地域较

为单一,若未来台州市地方经济发生不利变化,将对发行人的业务产生系统性影

响。

十一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经

济环境变化等因素的影响

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